Consultor de investimentos

O cargo

Como Consultor(a) de Investimentos, você será o principal ponto de contato de um grupo de famílias e cuidará do patrimônio delas de ponta a ponta, sempre com dever fiduciário. Seu trabalho começa por entender a vida do cliente: estrutura familiar, momento de vida, tolerância e capacidade ao risco, objetivos, etc. A partir disso, você transforma esse diagnóstico em um plano claro e o acompanha ao longo dos anos.

Qualificações

• Experiência em atendimento a clientes e relacionamento com pessoas investidoras com foco em qualidade de serviço fidelização e ética profissional;
• Conhecimento em investimentos e finanças incluindo produtos diversos do mercado;
• Vivência em atendimento consultivo com habilidade para identificar necessidades apresentar soluções adequadas negociar condições e concluir negócios de forma responsável;
• Capacidade de realizar gestão de carteiras de investimento acompanhando desempenho avaliando risco e recomendando rebalanceamentos quando necessário;
• Formação superior em administração economia finanças engenharia ou áreas correlatas desejável certificação CFP ou similar além de domínio de excel e facilidade com sistemas de gestão de clientes.