Planejador Financeiro

Buscamos um(a) profissional com forte perfil comercial para atuar diretamente na conversão de potenciais clientes em clientes da empresa.

Procuramos, preferencialmente, alguém que já atue ou tenha atuado de forma autônoma como planejador financeiro, consultor financeiro, assessor de investimentos ou profissional de áreas correlatas, com experiência na construção da própria carteira, prospecção de clientes e desenvolvimento de relacionamentos comerciais.

O profissional receberá leads qualificados gerados pelos canais digitais e ações comerciais da empresa e será responsável por conduzir o potencial cliente ao longo da jornada comercial: entender seu momento financeiro, identificar necessidades e oportunidades, apresentar as soluções adequadas e converter a oportunidade em venda.

A posição exige capacidade para conversar com clientes de diferentes perfis e níveis de patrimônio, incluindo público de alta renda, combinando conhecimento financeiro, capacidade de relacionamento e forte orientação para vendas e resultados.

Principais atividades

• Atender e qualificar leads provenientes dos canais digitais, redes sociais, campanhas e demais fontes de aquisição da empresa;
• Conduzir reuniões comerciais e de diagnóstico financeiro com potenciais clientes;
• Identificar dores, objetivos, momento de vida, perfil financeiro e necessidades patrimoniais;
• Converter leads em clientes por meio de uma abordagem consultiva, estratégica e orientada a resultados;
• Comercializar serviços de consultoria e planejamento financeiro;
• Identificar oportunidades para consultoria de investimentos e planejamento patrimonial;
• Identificar e desenvolver oportunidades relacionadas a produtos e soluções financeiras, como seguros de vida, previdência privada e consórcios, de acordo com o perfil e a necessidade de cada cliente;
• Atender clientes de diferentes níveis financeiros, incluindo clientes de alta renda e maior complexidade patrimonial;
• Elaborar e apresentar propostas comerciais;
• Conduzir negociações e contornar objeções até o fechamento;
• Realizar follow-ups de forma consistente e estratégica;
• Desenvolver relacionamento de longo prazo e identificar novas oportunidades dentro da base;
• Manter CRM, histórico dos atendimentos, oportunidades e etapas do funil devidamente atualizados;
• Acompanhar indicadores individuais de conversão, vendas e receita;
• Participar de reuniões comerciais, treinamentos e discussões de casos com a liderança;
• Realizar reuniões de acompanhamento e aplicação de consultoria.

Perfil profissional que buscamos

O perfil ideal é de um profissional que tenha mentalidade de dono da própria carteira.

Buscamos alguém que não dependa de supervisão constante para produzir, organizar sua rotina ou perseguir seus resultados. É importante ter iniciativa, disciplina comercial e capacidade de transformar oportunidades em negócios.

Valorizamos especialmente profissionais que já tenham experiência atuando de forma autônoma, prospectando e conquistando seus próprios clientes, pois essa trajetória costuma demonstrar capacidade de gerar confiança, desenvolver relacionamento e conduzir uma venda do início ao fim.

Procuramos alguém ambicioso, automotivado e orientado a performance, que tenha interesse genuíno em crescer financeiramente.

Requisitos

• Experiência comercial, preferencialmente em planejamento financeiro, investimentos, seguros, previdência, consórcios, assessoria de investimentos ou serviços financeiros;
• Experiência com vendas consultivas e relacionamento com clientes;
• Conhecimento mínimo sobre investimentos, produtos financeiros e cenário econômico;

Diferenciais

• Atuação atual ou anterior como planejador(a) financeiro(a) autônomo(a);
• Experiência comprovada na prospecção e construção da própria carteira de clientes;
• Experiência com clientes de alta renda;
• Certificação CFP® | ANCORD AAI
• Conhecimento de planejamento patrimonial, sucessório e proteção financeira;
• Superior completo;
• Experiência com investimentos, seguros de vida, previdência privada ou consórcios;
• Carteira de relacionamento e capacidade de geração de novos negócios;
• Experiência com CRM e gestão estruturada de funil comercial.

Perfil comportamental desejado

Buscamos uma pessoa:

• Fortemente comercial e orientada a fechamento;
• Ambiciosa e motivada por crescimento e resultados;
• Automotivada e com alta capacidade de autogestão;
• Comunicativa, persuasiva e segura em reuniões;
• Empreendedora e com senso de responsabilidade sobre os próprios resultados;
• Proativa e capaz de criar oportunidades;
• Resiliente e confortável em lidar com metas, objeções e rejeições;
• Disciplinada na condução de follow-ups e gestão de carteira;
• Competitiva de forma saudável;
• Adaptável para conversar tanto com clientes em início de organização financeira quanto com clientes de alta renda e maior sofisticação patrimonial;
• Ética e responsável na recomendação e comercialização de soluções f