Assessor de investimentos

Assessor(a) de Investimentos

EQI INVESTIMENTOS – Campinas/SP, Brasil (Presencial)

Somos a Montblanc Capital, escritório de assessoria de investimentos e soluções financeiras, credenciada à EQI Investimentos. Atuamos no mercado financeiro com foco em estratégias personalizadas, relacionamento de longo prazo com clientes e desenvolvimento patrimonial. A empresa também oferece soluções de Wealth Management, em parceria com a EQI Asset.

Se você já atua no mercado financeiro e busca uma estrutura robusta para acelerar seu crescimento, essa oportunidade é para você. Buscamos profissionais com perfil empreendedor, visão estratégica e vontade de crescer no mercado financeiro, em um ambiente que valoriza a excelência, o relacionamento com clientes e o desenvolvimento profissional.

Aqui, você contará com:

• Estrutura comercial e operacional para impulsionar sua carteira;
• Capacitação comercial por meio do método EQI de desenvolvimento;
• Acesso a uma ampla plataforma de investimentos e soluções financeiras;
• Acompanhamento próximo de gestores e profissionais experientes;
• Ambiente colaborativo, com foco em desenvolvimento contínuo e crescimento profissional;
• Plano de carreira claro, com oportunidades de evolução conforme sua performance.

Responsabilidades

• Prospectar e desenvolver relacionamento com investidores;
• Gerenciar e expandir uma carteira de clientes de alta renda;
• Identificar oportunidades e apresentar soluções de investimentos alinhadas ao perfil de cada cliente;
• Manter relacionamento próximo com a carteira por meio de reuniões e contatos recorrentes;
• Acompanhar o cenário econômico e as oportunidades do mercado financeiro;
• Gerenciar seu funil comercial e utilizar o CRM para acompanhamento das oportunidades.

Requisitos

• Vontade de crescer e aprender;
• Perfil comercial e habilidade para construção de relacionamentos;
• Boa comunicação, organização e foco em resultados;
• Disponibilidade para atuação presencial.