Consultor de investimentos

descrição da empresa kim partners consultoria patrimonial é uma empresa focada em planejamento financeiro e gestão de patrimônio para clientes que buscam segurança e crescimento de seus investimentos. atuamos com atendimento consultivo personalizado buscando entender objetivos de curto médio e longo prazo para propor soluções adequadas ao perfil de cada pessoa. valorizamos relações de confiança transparência e ética em todos os serviços prestados. incentivamos desenvolvimento contínuo da equipe oferecendo ambiente de aprendizagem e crescimento na área financeira.

descrição do cargo o cargo de consultor de investimentos será responsável por realizar atendimento consultivo a clientes em itajaí sc com foco em planejamento patrimonial e soluções de investimento. no dia a dia irá entender o perfil e os objetivos de cada cliente apresentar propostas de investimentos adequadas acompanhar carteiras já existentes e realizar revisões periódicas. atuará também na prospecção de novos clientes no relacionamento pós-venda e na construção de relações de longo prazo. deverá acompanhar o mercado financeiro preparar relatórios simples para clientes e participar de reuniões internas de alinhamento de estratégias. este é um cargo full time com atuação presencial.

qualificações

• experiência em atendimento e relacionamento com clientes com foco em customer service e construção de confiança.
• conhecimento em investimentos e finanças incluindo análise de produtos financeiros e entendimento de perfis de risco.
• vivência em vendas consultivas com habilidade para identificar necessidades e apresentar soluções adequadas.
• capacidade de atuar com gestão de carteiras e portfolio management acompanhando resultados e sugerindo ajustes.
• formação desejável em administração economia contabilidade ou áreas afins além de domínio de ferramentas de escritório e forte ética profissional.