Assessor de investimentos

Descrição do cargo no cargo de assessor de investimentos em SG Investimentos | XP a pessoa será responsável por atender clientes de forma consultiva apresentando soluções alinhadas aos objetivos financeiros de curto médio e longo prazo. no dia a dia irá realizar análises de perfil de investidor elaborar planos financeiros personalizados acompanhar carteiras de investimentos e sugerir ajustes de acordo com o cenário econômico. também fará atendimento presencial acompanhamento pós-venda esclarecimento de dúvidas sobre produtos financeiros e apoio na tomada de decisão com foco em segurança e rentabilidade. O cargo é em regime de tempo integral com atuação presencial.

Qualificações

• experiência em planejamento financeiro e finanças com capacidade de analisar objetivos pessoais e empresariais e estruturar planos compatíveis.
• conhecimento sólido em investimentos e estratégias de investimento incluindo renda fixa renda variável fundos e produtos recomendados pela xp.
• habilidade em atendimento ao cliente com foco em relacionamento de longo prazo escuta ativa e orientação clara sobre riscos e oportunidades.
• formação desejável em administração economia contabilidade ou áreas correlatas e certificação Ancord. Certificação CFP seria um diferencial.
• capacidade de trabalhar com metas organização para gestão de carteira de clientes domínio de ferramentas digitais e atualização constante sobre mercado financeiro.