Assessor de Investimentos Jr

Descrição da empresa Ro Assunçao consultoria em rh é uma empresa especializada em recrutamento seleção e consultoria em gestão de pessoas. atua apoiando organizações de diferentes segmentos na identificação de talentos e no desenvolvimento de soluções estratégicas em recursos humanos. a empresa busca oferecer processos seletivos estruturados transparência na comunicação e foco na experiência de quem participa. pessoas candidatas encontram apoio orientação e acompanhamento ao longo de todo o ciclo de contratação.

Descrição de Cargo

Área: Comercial / Investimentos

Local: São Paulo – SP

Nível: Júnior / Trainee

Reporte: Sócios / Assessores de Investimentos

MISSÃO DO CARGO

Atuar nas atividades comerciais e operacionais da Assessoria de Investimentos, apoiando o relacionamento com clientes, a prospecção de novos negócios, a organização e o acompanhamento das carteiras e das demandas do escritório.

A posição é destinada a profissionais em início de carreira que desejem desenvolver-se no mercado financeiro, adquirindo progressivamente conhecimento técnico, experiência comercial e autonomia para atuação como Assessor de Investimentos.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

Atividades Comerciais

• Apoiar os Assessores no relacionamento e acompanhamento dos clientes;
• Participar de reuniões com clientes e prospects;
• Realizar prospecção ativa de potenciais clientes;
• Apoiar a geração e qualificação de leads;
• Realizar contatos e follow-ups comerciais;
• Agendar e preparar reuniões;
• Identificar oportunidades comerciais na base de clientes;
• Apoiar ações de captação e relacionamento;
• Manter atualizado o pipeline comercial;
• Desenvolver gradativamente capacidade para condução de reuniões e prospecção independente;
• Evoluir para atendimento e desenvolvimento de carteira própria.

Atividades Operacionais

• Apoiar processos de abertura e atualização de contas;
• Acompanhar documentação e pendências cadastrais;
• Dar suporte às demandas operacionais dos clientes;
• Acompanhar aplicações, resgates, transferências, vencimentos e demais movimentações;
• Atualizar informações e interações no CRM;
• Elaborar controles e relatórios de acompanhamento;
• Preparar informações e materiais para reuniões;
• Fazer interface com áreas internas e parceiros para resolução de demandas;
• Acompanhar as solicitações dos clientes até sua conclusão;
• Contribuir para a organização e eficiência das rotinas do escritório.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Ensino Superior cursando o último ano ou concluído há até 2 anos, preferencialmente nos cursos de:

• Administração;
• Economia;
• Engenharia;
• Ciências Contábeis;
• Finanças;
• Gestão Financeira;
• ou áreas correlatas.

CONHECIMENTOS E REQUISITOS

• Interesse genuíno pelo mercado financeiro e investimentos;
• Conhecimentos básicos sobre produtos financeiros e investimentos;
• Excel ou Google Sheets;
• Matemática financeira básica;
• Boa familiaridade com ferramentas digitais;
• Conhecimento de CRM será considerado diferencial.

CPA-20, CEA, Ancord ou certificação aplicável à atividade será considerada diferencial.

Candidatos ainda não certificados poderão obter a certificação necessária durante seu processo de desenvolvimento, antes de assumirem atividades que legal ou regulatoriamente a exijam.

COMPETÊNCIAS

• Perfil comercial;
• Facilidade de relacionamento e comunicação;
• Proatividade e iniciativa;
• Organização e atenção aos detalhes;
• Capacidade analítica;
• Disciplina e responsabilidade;
• Orientação para resultados;
• Resiliência comercial;
• Capacidade de aprendizado;
• Senso de urgência;
• Ética e confidencialidade;
• Orientação para o cliente;
• Interesse em construir carreira no mercado financeiro.

PERFIL BUSCADO

Profissional em início de carreira, com interesse em construir trajetória no mercado financeiro e desenvolver-se na área de Assessoria de Investimentos.

Buscamos alguém que combine perfil comercial, capacidade de relacionamento, organização e interesse por investimentos, com disposição para atuar tanto nas rotinas operacionais quanto no desenvolvimento de novos negócios.

A expectativa é que, com o desenvolvimento técnico e comercial, o profissional assuma gradativamente maior autonomia no relacionamento com clientes, prospecção e gestão de carteira.

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