Planejador(a) Financeiro(a)

Sobre a Órien

Nascemos para levar planejamento financeiro de verdade a pessoas físicas:

ajudamos nossos clientes a organizar a vida financeira, proteger o patrimônio

e alcançar seus objetivos com clareza e segurança. Trabalhamos com um time

qualificado o que garante ao cliente um atendimento completo, do orçamento

à sucessão.

Sobre a vaga

Buscamos um(a) Planejador(a) Financeiro(a) com perfil comercial: alguém que

goste tanto de construir planos financeiros bem feitos quanto de ir atrás de

novos clientes. Aqui você é responsável pelo ciclo completo, da prospecção à

entrega e ao acompanhamento do plano.

Responsabilidades

Prospecção e vendas

· Prospectar ativamente novos clientes pessoa física por meio de rede de contatos, indicações, eventos, redes sociais e parcerias.

· Conduzir reuniões de diagnóstico para entender o momento de vida, os objetivos e as dores financeiras de cada cliente.

· Apresentar a proposta de valor do planejamento financeiro e converter oportunidades em contratos.

· Gerir o próprio funil comercial no CRM, com disciplina de agenda, follow-ups e registro das atividades.

· Cumprir metas de reuniões, conversão e receita.

Entrega do planejamento financeiro

· Levantar e organizar as informações financeiras do cliente: fluxo de caixa, patrimônio, dívidas, seguros e investimentos.

· Elaborar planejamentos completos, cobrindo orçamento, reserva de emergência, aposentadoria, proteção patrimonial, sucessão e objetivos de curto, médio e longo prazo.

· Apresentar o plano de forma clara e didática, com recomendações práticas e priorizadas.

· Acompanhar a execução do plano e revisá-lo sempre que a vida ou os objetivos do cliente mudarem.

Relacionamento e integração

· Construir relacionamentos de longo prazo, garantindo a satisfação e a retenção dos clientes.

· Gerar indicações a partir da base atendida.

· Atuar junto com os Assessores de Investimentos e as áreas de apoio, encaminhando oportunidades de investimentos, seguros e outras soluções do grupo.

· Manter-se atualizado sobre mercado financeiro, tributação, previdência e regulação.

Requisitos

· Ensino superior completo ou em andamento em Economia, Administração, Ciências Contábeis, Finanças ou áreas afins.

· Experiência comprovada com prospecção e vendas consultivas.

· Boa comunicação e capacidade de explicar temas financeiros de forma simples.

· Organização, disciplina comercial e foco em metas.

· Domínio de Excel/Planilhas.

Diferenciais

· Certificação CFP® ou estar em processo de obtenção, ou então certificação CEA/CFG com interesse em evoluir para CFP®.

· Rede de relacionamentos ativa na região.

· Experiência no mercado financeiro (assessoria de investimentos, private, bancos, seguradoras).

· Conhecimento de seguros de vida, previdência e planejamento sucessório.

· Familiaridade com CRM e ferramentas de planejamento financeiro.

· Presença ativa em redes sociais como canal de geração de negócios.

O que oferecemos· Ambiente de aprendizado acelerado no mercado financeiro

· Estrutura profissional de assessoria de investimentos

· Possibilidade de crescimento dentro da empresa

· Participação em um projeto ambicioso de expansão

· Contato direto com investidores e estratégias patrimoniais

Se você deseja construir carreira no mercado financeiro e atuar de forma estratégica no planejamento patrimonial de clientes, essa pode ser a oportunidade ideal para o seu desenvolvimento profissional.