Consultor financeiro

descrição da empresa J&A capital prime atua no segmento de consultoria e soluções financeiras oferecendo suporte personalizado a clientes que buscam organização patrimonial e crescimento sustentável. a empresa valoriza relacionamento de longo prazo transparência nos processos e foco em resultados concretos. o ambiente de trabalho é colaborativo orientado a performance e aprendizado contínuo. profissionais encontram oportunidades de desenvolvimento participação em projetos estratégicos e atuação direta na tomada de decisão financeira de clientes.

descrição do cargo o cargo de consultor financeiro na j&a capital prime envolve atender carteira de clientes oferecendo orientação estratégica sobre planejamento financeiro investimentos e construção de patrimônio. no dia a dia a pessoa fará análise de perfil financeiro definição de objetivos de curto médio e longo prazo e elaboração de planos personalizados. também será responsável por acompanhar resultados revisar recomendações quando necessário e explicar de forma clara riscos e oportunidades das diferentes alternativas de investimento. o cargo é full time em modelo híbrido com base em são josé do rio preto sp permitindo parte das atividades em home office e parte presencial para reuniões com clientes equipe e participação em treinamentos.

qualificações

• planejamento financeiro e consultoria: é esperado que a pessoa tenha domínio em financial planning retirement planning e financial advisory para estruturar planos completos e acompanhar sua execução.
• conhecimento em finanças: deve possuir sólida base em finance incluindo análise de fluxo de caixa orçamento avaliação de endividamento e estruturação de reservas.
• investimentos: é importante ter experiência com investments compreendendo diferentes produtos financeiros perfil de risco diversificação e estratégias de longo prazo.
• formação e experiência: graduação em administração economia contabilidade ou áreas afins é desejável bem como experiência prévia em consultoria financeira bancos corretoras ou family offices.
• competências adicionais: habilidades de comunicação clara orientação a resultados ética profissional capacidade de criar relacionamento de confiança com clientes e domínio de ferramentas digitais para análise e apresentação de dados serão diferenciais.