Assessor de investimentos (Mesa Digital)

Somos a WePlan Investimentos, um escritório de assessoria credenciado à XP, que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Sobre a vaga:

A WePlan Investimentos está em busca de um Assessor de Investimentos para atuar na Mesa digital com o atendimento consultivo de clientes da base, oferecendo assessoria e acompanhando suas carteiras de investimento.

Local: Presencial em Florianópolis - SC

Horário: Comercial- Flexível

O que você irá fazer:

• Acompanhar e otimizar os investimentos dos clientes que possuem patrimônio até R$300 mil, alinhando estratégias aos seus objetivos financeiros, via chat, e-mail, telefone e demais plataformas
• Criar soluções financeiras sob medida com base no perfil e necessidades dos clientes.
• Fornecer assessoria, esclarecendo dúvidas dos clientes sobre as carteiras e sobre o mercado financeiro.
• Monitorar e acompanhar novos produtos e oportunidades de investimento
• Apresentar relatórios de desempenho e promover a educação financeira dos clientes.
• Garantir satisfação e retenção dos clientes ativos da base (“Farmer”).

Captar novos clientes para sua base (“Hunter”)

Requisitos:

• Registro ativo na CVM (Certificação ANCORD) ou agendamento de prova com aprovação em até 02 meses
• Disponibilidade para atuar presencialmente em Florianópolis- SC
• Superior concluído ou em andamento em Economia, Administração, Gestão comercial, Gestão Financeira ou áreas correlatas.

O que esperamos que você tenha:

• Facilidade para se relacionar com outras pessoas
• Perfil motivador
• Boa comunicação escrita e oral.

Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório:

• Vivência com clientes e/ou investidores
• Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM.
• Experiência prévia com Mercado Financeiro
• Experiência com investimento financeiros pessoais

O que oferecemos:

• Remuneração fixa (R$1500,00) + Comissionamento + Bonificação por desempenho (~R$1500,00 - R$5000,00)
• Base de clientes ativos
• Plano de carreira estruturado
• Possibilidade de virar sócio (Partnership - modelo de meritocracia)
• Reembolso da prova ANCORD (se aprovado na primeira tentativa)
• Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelência
• Treinamento de vendas e produtos
• Escritório bem localizado e ambiente colaborativo
• Campanha de indicação interna bonificada (Indica WePlan)
• Wellhub: Acesso à plataforma de academias e bem-estar (extensível a dependentes).
• Assistência Médica Online: Consultas virtuais gratuitas com clínico geral (extensível a dependentes).
• Convênio de Saúde: Acesso a plano corporativo com inclusão de dependentes (mensalidade e coparticipação custeadas integralmente pelo colaborador).

COMO SERÃO AS ETAPAS DO PROCESSO:

Inscrição na vaga

Bate-Papo com o time de Expansão

Etapa prática

Proposta e retorno do processo seletivo.

Se você se identifica com esse mundo dos investimentos, venha trabalhar conosco e crescer com a gente!