Assessor

Descrição do cargo Neste cargo de assessor de investimentos em aspas capital a pessoa será responsável por atender clientes de forma consultiva realizando análises financeiras e propondo soluções alinhadas aos objetivos de cada perfil. No dia a dia irá elaborar planos financeiros personalizados acompanhar carteiras de investimentos sugerir estratégias de alocação e rebalanceamento e monitorar riscos e oportunidades do mercado. Também irá realizar reuniões presenciais com clientes esclarecer dúvidas sobre produtos financeiros registrar interações em sistemas internos e garantir aderência às normas regulatórias e de compliance. Este é um cargo em regime de tempo integral com atuação presencial em são paulo sp.

Qualificações

• Experiência comprovada em planejamento financeiro e finanças com capacidade de analisar cenários projetar resultados e orientar decisões de curto médio e longo prazo.
• Sólido conhecimento em investimentos e estratégias de investimento incluindo renda fixa renda variável fundos e outros produtos do mercado financeiro.
• Habilidade em atendimento ao cliente com foco em relacionamento de longo prazo escuta ativa resolução de problemas e comunicação clara e respeitosa.
• Formação desejável em administração economia finanças ou áreas correlatas além de certificações do mercado financeiro como cfp cpa ou correlatas.
• Diferenciais incluem domínio de ferramentas de análise financeira conhecimento em regulamentação do mercado de capitais habilidade com planilhas e sistemas de crm e atualização constante sobre tendências econômicas.