Assessor de investimentos

Descrição do cargo O cargo de assessor de investimentos na WFlow envolve o atendimento consultivo a clientes na gestão de seus recursos financeiros. No dia a dia a pessoa profissional será responsável por entender o perfil de risco dos clientes, apresentar opções de investimentos alinhadas aos seus objetivos e acompanhar regularmente a performance das carteiras. Também irá elaborar propostas personalizadas, realizar reuniões presenciais e remotas, esclarecer dúvidas sobre produtos financeiros e manter registro organizado das interações e recomendações. Este é um cargo em regime de tempo integral com atuação em modelo híbrido, baseado em são paulo sp com possibilidade de trabalho remoto parcial.

Qualificações

• Conhecimentos sólidos em planejamento financeiro, finanças pessoais e avaliação de cenários econômicos para apoiar decisões de investimento responsáveis.
• Experiência com investimentos e estratégias de investimento incluindo análise de produtos financeiros e montagem de carteiras diversificadas.
• Habilidades em atendimento ao cliente com foco em relacionamento de longo prazo, escuta ativa, comunicação clara e postura consultiva.
• Formação desejável em administração, economia, finanças ou áreas correlatas além de certificações do mercado financeiro como cpa 20, cfp ou similares.
• Capacidade de trabalhar com metas, organização para lidar com múltiplos clientes simultaneamente e domínio de ferramentas digitais de atendimento e controle de carteira.