Consultor financeiro

Descrição do Cargo este cargo de consultor financeiro é de tempo integral em modelo híbrido com atuação em campo grande ms e parte das atividades realizada em home office. no dia a dia a pessoa será responsável por atender clientes identificar necessidades financeiras e propor soluções adequadas em produtos de investimento consórcios e planejamento financeiro. irá elaborar diagnósticos da situação financeira dos clientes construir planos personalizados de curto médio e longo prazo e acompanhar a execução desses planos com revisões periódicas. também fará apresentações de propostas reuniões de acompanhamento pós-venda e suporte contínuo tirando dúvidas e orientando sobre melhores práticas de educação financeira. o cargo inclui o uso de sistemas internos registro de interações com clientes participação em treinamentos e ações comerciais em parceria com a equipe.

Qualificações

• experiência em planejamento financeiro pessoal ou empresarial com foco em financial planning e retirement planning
• conhecimentos sólidos em finanças e investimentos incluindo análise de risco perfil de investidor e diversificação de carteira
• vivência em consultoria financeira com atuação em financial advisory atendimento consultivo e construção de planos financeiros sob medida
• habilidade de comunicação clara escuta ativa e negociação com foco em relacionamento de longo prazo com clientes
• formação desejável em administração economia contabilidade ou áreas correlatas e domínio de ferramentas de planilhas e sistemas de crm
• organização para gestão de carteira de clientes disciplina para trabalho híbrido e postura ética alinhada à legislação e boas práticas do mercado financeiro