Assessor de investimentos

Descrição do cargo O cargo de Assessor de Investimentos na Sicredi Sul Minas RS/MG em Divinópolis/MG é responsável por assessorar agencias, equipe comercial e atender pessoas associadas orientando sobre produtos e soluções financeiras alinhadas ao perfil de risco e aos objetivos de cada pessoa. No dia a dia realiza análises de carteira de investimentos, apresenta propostas de alocação, acompanha resultados e faz recomendações de ajustes sempre em conformidade com normas internas e regulatórias. Também participa de ações comerciais para prospecção e fidelização de pessoas associadas, registra interações em sistemas internos e mantém relacionamento próximo para identificar necessidades futuras. Este é um cargo em regime de tempo integral com atuação presencial na Sede Administrativa e agências.

Qualificações

• Conhecimentos sólidos em finanças, planejamento financeiro e investimentos com capacidade de elaborar planos personalizados de acordo com objetivos e cenários econômicos.
• Domínio de estratégias de investimento incluindo análise de risco, conhecimento de diferentes produtos financeiros e montagem de carteiras diversificadas.
• Experiência em atendimento ao cliente com foco em relacionamento escuta ativa e orientação transparente para construção de vínculos de longo prazo.
• Formação desejável em administração, economia, contabilidade ou áreas correlatas além de certificações do mercado financeiro como Cpro e CFP.
• Habilidade para trabalhar em equipe, além de postura ética, organização e disposição para aprendizado contínuo.